江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司

　　首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

　　網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告

　　保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：申港證券股份有限公司

　　聯(lián)席主承銷(xiāo)商：中信證券股份有限公司

　　特別提示

　　江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金達(dá)萊”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可[2020]2565 號(hào)）。

　　申港證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申港證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）。中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商（申港證券及中信證券合稱(chēng)“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”）。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　發(fā)行人與聯(lián)席主承銷(xiāo)商協(xié)商確定本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量為 6,900 萬(wàn)股，其中初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為 345 萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的 5.00%。戰(zhàn)略配售投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至聯(lián)席主承銷(xiāo)商指定的銀行賬戶(hù)，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為 232.1981 萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的 3.37%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額 112.8019 萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 4,701.3019 萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 70.51%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 1,966.50 萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 29.49%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為6,667.8019 萬(wàn)股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　本次發(fā)行價(jià)格為 25.84 元/股。發(fā)行人于 2020 年 11 月 2 日（T 日）通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行“金達(dá)萊”股票 1,966.50 萬(wàn)股。

　　敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)，并于 2020 年 11 月 4 日（T+2 日）及時(shí)履行繳款義務(wù)：