華翔轉(zhuǎn)債中簽率 113637配號(hào) 華翔轉(zhuǎn)債什么時(shí)候上市?
2021-12-20 10:23 南方財(cái)富網(wǎng)
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公司簡(jiǎn)介
山西華翔集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)建于1999年,注冊(cè)資本4.36億元,是一家擁有4500余名員工的大型裝備制造企業(yè)。集團(tuán)總部位于山西臨汾,并在湖北、廣東建立了生產(chǎn)、研發(fā)基地,形成了覆蓋華北、華中、華南的產(chǎn)業(yè)格局,并輻射全國(guó)及海外市場(chǎng)。公司二十年如一日,以“專業(yè)、專注”的態(tài)度,堅(jiān)持做好產(chǎn)品,持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值,追求卓越的客戶體驗(yàn),公司產(chǎn)品主要聚焦在白色家電、工程機(jī)械和汽車制造三大行業(yè),持續(xù)延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提升附加值,從零件到部件,逐步成為細(xì)分行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者、行業(yè)規(guī)則制定者。華翔集團(tuán)擁有成熟的迪砂垂直分型、水平分型、真空負(fù)壓造型(V法)、樹(shù)脂砂等鑄造工藝、精密加工工藝,主要客戶涵蓋丹佛斯、恩布拉科、美的、格力、臺(tái)灣瑞智、松下、三菱;大陸汽車、TRW、南方天合、法雷奧;豐田、林德、Terex、Haulotte,Jcb、Kalmar、Doosan等世界一流企業(yè)。華翔堅(jiān)定走全球化發(fā)展戰(zhàn)略,積極開(kāi)拓海外高端市場(chǎng),自山西省首發(fā)中歐班列以來(lái),華翔已發(fā)送專列11列,以實(shí)際行動(dòng)參與“一帶一路”建設(shè)。華翔集團(tuán)先后被省級(jí)單位評(píng)為“山西省百?gòu)?qiáng)企業(yè)”、“優(yōu)質(zhì)鑄件金獎(jiǎng)”、“首屆全國(guó)鑄造行業(yè)綜合百?gòu)?qiáng)企業(yè)”等榮譽(yù)。2018年,華翔作為全國(guó)制造行業(yè)的標(biāo)桿,“綠色制造工廠”。華翔集團(tuán)積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外高端人才,實(shí)施人才驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略,推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),大力發(fā)展“新材料”、“新技術(shù)”。“新材料”意為從黑色金屬,向更高附加值的鎂、鋁、鈦、鎬、鎳等有色金屬轉(zhuǎn)型,并向航空航天產(chǎn)業(yè)邁進(jìn)。“新技術(shù)”則是著力發(fā)展3D打印、智能制造,持續(xù)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)升級(jí),推動(dòng)華翔制造向更高端邁進(jìn),實(shí)力引領(lǐng)全行業(yè)變革。下一步,華翔集團(tuán)將進(jìn)一步加強(qiáng)創(chuàng)新能力,提升核心競(jìng)爭(zhēng)力;繼續(xù)鞏固華翔作為全球清潔節(jié)能、綠色環(huán)保的家電核心零部件供應(yīng)基地的地位,在制冷壓縮機(jī)產(chǎn)品單項(xiàng)之外,以“百年華翔、百億華翔”為目標(biāo),打造世界華翔,為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)!
經(jīng)營(yíng)范圍 以自有資金投資、生產(chǎn)、研發(fā)、經(jīng)銷:空調(diào)、冰箱壓縮機(jī)零部件和汽車配重機(jī)以及風(fēng)能發(fā)電、水動(dòng)力發(fā)電、太陽(yáng)能設(shè)備新能源、新材料、新技術(shù)產(chǎn)品零部件、大型車床件、船用設(shè)備、汽車零部件、機(jī)械設(shè)備及零配件;經(jīng)銷:鋼鐵、生鐵、精礦粉、焦炭(不含儲(chǔ)煤場(chǎng)、不設(shè)點(diǎn)經(jīng)營(yíng))、鋼材、鑄鐵;自有房屋租賃;自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù);有色金屬材料及制品的加工、開(kāi)發(fā)、銷售(不含受托投資,不得從事或者變相從事吸收資金、非法集資、貸款等金融業(yè)務(wù));信息智能化系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)研發(fā);工業(yè)控制軟件的研發(fā)及銷售;設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、安裝、調(diào)試:自動(dòng)化設(shè)備機(jī)械設(shè)備;機(jī)械專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113637 | 債券簡(jiǎn)稱 | 華翔轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 754112 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 華翔發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 753112 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 華翔配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-12-21 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.8340 | |
| 正股代碼 | 603112 | 正股簡(jiǎn)稱 | 華翔股份 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.00 | |
| 申購(gòu)日期 | 2021-12-22 周三 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權(quán)登記日(2021年12月21日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年12月21日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.00 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-12-22 | 止息日 | 2027-12-21 | |
| 到期日 | 2027-12-22 | 每年付息日 | 12-22 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2021-12-22 周三 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-12-24 周五 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 機(jī)加工擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)及部件產(chǎn)業(yè)鏈延伸項(xiàng)目 | 56437.53 | 52500.00 | |
| 2 | 鑄造產(chǎn)線智能化升級(jí)與研發(fā)能力提升項(xiàng)目 | 7612.80 | 6500.00 | |
| 3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 21000.00 | 21000.00 |

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